2016-2021年基金市场发展现状及投资发展趋势研究报告

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报告编号: 53042
报告名称: 2016-2021年基金市场发展现状及投资发展趋势研究报告
关 键 字: 基金
出版日期: 2016-05-26
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报告目录：

-篇 发展环境篇 21
-章 基金市场发展概况 21
-节 基金行业简介 21
一、基金基本介绍 21
二、基金的市场主体 22
三、基金与其他金融工具的比较 23
（一）基金与股 票、债 券的差异 23
（二）基金与银行储蓄存款的差异 24
第二节 基金的类型分析 24
一、按募集方式分类 24
（一）公- 25
（二）私 - 25
二、按运作方式分类 25
（一）开放式基金 25
（二）封闭式基金 25
三、按组织形式分类 26
（一）公司型基金 26
（二）契约型基金 27
四、按投资标的分类 27
（一）股 票基金 27
（二）债 券基金 28
（三）货币市场基金 28
（四）混合型基金 28
五、按投资目标分类 28
（一）成长型基金 28
（二）收入型基金 29
（三）平衡型基金 29
六、按-和用途分类 29
（一）在岸基金 29
（二）离岸基金 29
七、特殊类型基金 29
（一）系列基金 29
（二）基金中的基金 29
（三）保本基金 30
（四）交易型开放式指数基金（etf） 30
（五）上市开放式基金（lof） 30
第三节 基金发展概况分析 30
一、基金发展历程分析 30
（一）早期探索阶段 30
（二）调整与规范阶段 31
（三）试点发展阶段 31
（四）快速发展阶段 32
二、基金发展特点分析 32
（一）集合-、管理 32
（二）组合投资、分散风险 32
（三）利益共享、风险共担 33
（四）严格-、信息透明 33
（五）独立托管、保障安全 33
三、基金发展-及作用 33
（一）为中小-拓宽了投资渠道 33
（二）优化金融结构，促进经济增长 34
（三）有利于证 券市场的稳定和健康发展 34
（四）完善金融体系和社会保障体系 34
第二章 基金发展环境分析 36
-节 行业-体制及政策环境 36
一、基金行业-体系 36
（一）行业-机构 36
（二）行业自律组织 37
（三）基金服务机构- 39
（四）基金运作- 41
（五）基金高管人员- 42
二、基金行业政策法规 43
（一）<证 券投资基 金运作管理办法> 43
（二）<证 券投资基 金托管业务管理办法> 44
（三）<证 券投资基 金销售管理办法> 44
（四）<证 券投资基 金评价业务管理暂行办法> 45
（五）<证 券投资基 金信息-管理办法> 45
（六）<证 券投资基 金管理公司管理办法> 45
（七）<合格境内机构--证 券投资管理试行办法> 46
（八）<合格-机构-境内证 券投资管理办法> 46
（九）<企业年金基金管理办法> 47
三、新<证 券投资基 金法>修订内容 47
（一）规范非公开募集基金运作，统一-标准 47
（二）放宽机构准入、松绑基金业务运作 48
（三）新<证 券投资基 金法>规范基金服务机构 48
（四）防范业务风险，加强-保护 49
（五）强调自我约束和自律管理 49
四、<私 募投资基 金管理人登记和基金备案办法> 50
第二节 宏观经济与金融环境 50
一、gdp增长情况分析 50
二、主要价格指数趋势分析 51
三、货币供应量分析 52
四、社会融 资规模分析 52
五、利率市场化分析 54
第三节 主要证 券市场发展环境 55
一、股 票市场 55
二、债 券市场 55
三、-市场 56
第四节 金融改革背景下基金业发展趋势 57
一、深化金融改革 57
二、基金行业改革-分析 59
三、公-公司向现代-管理机构转型 62
四、其他-机构迈向多元化经营 64
（一）证 券公司 64
（二）保险-公司 64
（三）-公司 65
第三章 基金-调查分析 67
-节 个人基金-的基-性 67
一、个人基金-年龄构成 67
二、个人基金-性别比例 67
三、个人基金-受教育程度 68
四、个人基金-收入水平 68
第二节 -金融 -情况 69
一、金融 资产投资总规模 69
二、投资金额占家庭年收入的比重 70
三、主要投资产品 70
四、如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响 71
五、是否需要投资顾问给您提供-的-服务 72
六、持有公-的家数 72
七、基金个人-盈亏情况 73
第三节 -投资行为及基金认知 74
一、投资时间 74
二、投资心态 74
三、投资目的 75
四、-获取信息方式 75
五、主要交易方式 76
六、购买基金的平台 76
七、对-产品的看法 77
八、如何看待与基金管理公司之间的关系 78
九、如何看待基金 78
十、基金个人-购买基金前是否阅读-说明书 79
十一、基金合同中关注的条款 79
十二、如何看待目前基金费率 80
十三、倾向于何种基金收费费率方式 81
十四、买基金时-关注的几个方面 81
第四节 基金-满意度 82
一、对基金管理公司基金信息-的满意度 82
二、对投资基 金的-的满意度 83
三、对基金收取的管理费用比例的满意度 83
四、对基金管理公司的运作合规性的满意度 84
五、对基金管理公司提供的客户服务的满意度 85
六、对基金管理公司的投资能力的满意度 85
七、对基金管理公司保护持有人利益的表现的满意度 86
八、现有-是否能够满足投资需求 86
九、对基金托管机构的满意度 87
十、对基金销售机构的满意度 88
十一、对当前基金业-水平的满意度 88
第五节 基金-教育 89
一、证 券、基金、-知识水平 89
二、-教育形式偏好 90
三、销售人员是否对风险承受能力做过测评 90
四、是否希望了解近年来新产品 91
五、希望获得的-服务 91
第四章 国外基金市场发展分析 94
-节 全球基金市场发展状况分析 94
一、全球开放式基金发展情况 94
（一）开放式基金资产总规模 94
（二）开放式基金资产类别结构 94
（三）开放式基金净销售额 95
二、全球共同基金发展情况 96
（一）共同基金资产总规模 96
（二）共同基金资产类别结构 97
（三）共同基金净销售额 98
第二节 美-同基金发展状况分析 100
一、美国投资公司总体情况 100
（一）行业-规模 100
（二）个人和机构对基金投资的依赖持续增强 100
（三）投资公司占各类资产份额 101
（四）-机构多样 101
二、美-同基金发展趋势 101
（一）共同基金管理资产总规模- 101
（二）共同基金资金净流入速率放缓 102
（三）各类型基金资金流入情况 102
三、美-同基金费率继续走低 103
（一）共同基金费率不断下降 103
（二）基金费率下降的主要原因 103
四、美-同基金持有人特征分析 103
（一）共同基金个人-资产占比 103
（二）共同基金的投资渠道多样化，主要以退休计划为主 105
（三）机构和家庭-在共同基金中的占比 105
第三节 英国投资基 金发展状况分析 106
一、英国基金业-体制 106
二、英国基金业的历史变迁 107
三、英国投资基 金的主要类型 108
四、英国投资基 金业发展现状 111
五、英国基金投资特色品种 112
（一）pep和isa 112
（二）-交易的基金 112
（三）风险投资信托 113
第二篇 市场主体篇 114
第五章 基金投资人发展概况 114
-节 开放式基金-账户结构 114
第二节 个人-持有开放式证 券投资基 金情况 114
一、持有10万元以下基金净值的个人-占比- 115
二、30岁人群-有效账户数占比- 115
三、40-50岁人群持有基金净值占比- 116
四、60岁以上-户均持有基金净值- 116
第三节 基金-交易情况分析 117
一、证 券投资基 金占比情况 117
二、证 券投资基 金收益情况 117
三、证 券投资基 金-赎回情况 118
四、证 券投资基 金净值变动趋势情况 118
第四节 -保护 119
一、--保护局 119
二、我国-保- 120
三、风险准备金及-渠道 122
（一）基金行业风险准备金 122
（二）基金投资人-渠道 122
第六章 基金托管银行发展概况 124
-节 基金托管人业务 124
一、基金托管人相关法律体系 124
二、基金托管人的职能 125
（一）基金托管银行的基本职能 125
（二）基金托管银行的增值服务 125
（三）基金托管银行的扩展服务 125
第二节 基金托管人业务规模 126
一、基金托管银行托管概况 126
二、主要基金托管银行情况 127
（一）工商银行 127
（二）农业银行 128
（三）银行 129
（四）建设银行 130
（五）交通银行 130
第七章 基金管理公司发展概况 131
-节 基金管理公司情况 131
一、境内基金管理公司数量 131
二、基金管理公司区域分布 134
三、基金管理公司分支机构 135
（一）在港设立分支机构 135
（二）子公司设立情况 135
第二节 基金管理公司人员情况 135
一、从业人员总体情况 135
二、基金经理情况 136
（一）基金经理数量情况 136
（二）高-基金经理数量增加 136
（三）新任基金经理年轻化，且从业经验较少 136
（四）基金经理人才流动情况 136
三、-管理人员情况 137
第三节 基金管理公司业务分析 137
一、管理公募证 券投资基 金 137
二、管理全国社会保障基金 137
三、管理企业年金 138
四、特定客户-业务 138
第四节 基金管理公司规模分析 138
一、基金管理公司管理资产规模 138
二、基金管理公司资产-情况 138
第八章 基金服务机构发展概况 141
-节 基金销售机构 141
一、基金销售的法规体系 141
二、基金销售机构的资格与职责 141
（一）基金销售机构的资格 141
（二）基金销售机构的职责 142
三、基金销售机构保有规模 143
四、基金销售机构的发展趋势 143
第二节 其他基金服务机构 144
一、注册登记机构 144
二、律师事务所和-事务所 144
三、证 券投资基 金销售-机构 145
四、基金-公司与基金评级机构 146
（一）基金-公司 146
（二）基金评级机构 147
第三篇 发展现状篇 149
第九章 公-运行状况分析 149
-节 公-发行动态分析 149
一、新基金发行概况分析 149
二、新基金发行结构情况 149
（一）从-类型看 149
（二）从基金公司、资管机构看 150
三、新发行基金明细分析 151
四、新发行基金存在的问题 152
第二节 证 券投资基 金产品规模 154
一、基金市场总规模分析 154
二、各类型基金发展规模 154
第三节 证 券投资基 金业绩- 155
一、股 票型基金业绩- 155
二、混合型基金业绩- 156
三、债 券型基金业绩- 156
四、qdii基金业绩- 157
第四节 基金特色产品发展分析 158
一、分级基金 158
二、指数基金 158
三、债 券型基金 158
四、货币市场基金 158
五、短期-基金 158
六、qdii基金 159
第十章 私 -发展状况分析 160
-节 私 -发展概况分析 160
一、私 -的特征 160
二、私 -主要类型 160
三、私 -的-性 161
四、私 -运作机制分析 162
（一）筹资模式 162
（二）运营模式 162
（三）获利模式 162
（四）退出机制 162
五、私 -组织形式分析 164
（一）公司式 164
（二）契约式 164
（三）虚拟式 165
（四）组合式 165
（五）有限合伙制 166
（六）信托制 166
六、私 -主要费用分析 166
第二节 私 -发展现状分析 167
一、各派私 -对比分析 167
（一）公募派 167
（二）-派 167
（三）民间派 167
二、私 -发展规模分析 168
三、私 -净值-情况 168
四、-私 -公司牌照 169
五、私 -发展存在问题 171
六、私 -发展策略分析 171
第三节 阳光私 募发展现状分析 172
一、阳光私 募发行数量及类型统计 172
（一）阳光私 募发行数量分析 172
（二）阳光私 募发行规模分析 173
（三）阳光私 募发行类型结构 174
二、信托公司发行情况统计 174
三、2015六大策略年度表现 175
（一）股 票策略 175
（二）管理-策略 177
（三）相对价值策略 179
（四）债 券策略 181
（五）宏观对冲策略 182
（六）组合基金 184
四、阳光私 募行业新特征 185
（一）规模- 185
（二）行业大洗牌 188
（三）私 募分红屡-高 189
第四节 私 -行业发展趋势 190
一、业务不断扩张 190
二、向海外市场和一级市场延伸 190
三、策略多样化 191
四、洗牌加剧 191
第十一章 对冲基金策略现状分析 193
-节 对冲基金发展状况分析 193
一、对冲基金发展背景分析 193
二、对冲基金发展现状分析 193
（一）对冲-发行数量 193
（二）不同策略产品发行情况 194
（三）不同类型产品发行情况 195
三、对冲基金发展趋势分析 198
第二节 对冲基金策略类型现状 200
一、股 票策略 201
（一）股 票策略产品成立情况 201
（二）股 票策略产品子策略分布 201
（三）股 票策略产品收益分布情况 202
（四）股 票策略对冲基金收益率 203
二、相对价值策略 204
（一）相对价值策略产品情况 204
（二）相对价值策略对冲基金收益率204
三、债 券策略 205
四、管理- 206
（一）管理-策略产品情况 206
（二）管理-策略产品收益率情况 207
五、宏观策略 208
（一）宏观策略对冲- 208
（二）宏观策略对冲基金业绩表现 209
六、事件驱动策略 210
七、组合基金 211
八、复合策略 212
第三节 对冲基金发展状况分析 214
一、信托 214
（一）历年阳光私 募产品成立数量 214
（二）2014年阳光私 募产品发行情况 214
（三）2014年提前清算阳光私 募产品 215
（四）2014年发行产品的三大关联方- 215
二、公募专户 216
三、-专户 216
四、自主发行对冲基金 217
五、有限合伙对冲基金 218
六、-集合- 219
（一）2014年-集合-产品发行情况 219
（二）-集合-各策略产品业绩情况 220
七、背景海外对冲基金 221
（一）背景海外对冲基金- 221
（二）海外对冲基金收益- 222
第四节 经济新常态对私 -行业发展的影响 223
一、多层级资本市场改革助推私 - 223
二、产业转型产业资本助推私 -大发展 224
三、新常态下私 -助推产业和企业健康发展 224
四、资金流入助推对冲基金规模大发展成为市场重要力量 225
第十二章 证 券投资基 金财务情况 226
-节 证 券投资基 金费用 226
第二节 证 券投资基 金的管理费收入 226
一、基金管理费收入统计 226
二、基金公司按规模分管理费收入 227
三、基金公司按产品分管理费收入 227
第三节 证 券投资基 金托管费收入 228
第四节 证 券投资基 金销售费用收入 228
第十三章 证 券投资基 金行业投资策略 230
-节 传统周期性行业结构性机会 230
一、建材行业 230
（一）行业概览 230
（二）市场规模 230
（三）发展前景 231
二、钢铁行业 232
（一）行业概览 232
（二）盈利能力 232
（三）发展前景 233
三、电力设备 234
（一）行业概览 234
（二）市场规模 235
（三）发展前景 235
四、化工新材料 236
（一）行业概览 236
（二）市场规模 236
（三）发展前景 237
第二节 消费升级产品结构优化机会 237
一、乳品 237
二、家电 238
三、汽车 239
四、休闲旅游 240
第三节 产业结构调整及技术升级机会 242
一、4g通讯 242
二、轨道交通 243
三、智慧城市 244
四、智能穿戴 245
第四节 行业改革-主题投资机会 247
一、金融改革 247
二、国企改革 248
三、财税改革 248
四、资源价格改革 249
第四篇 企业运营篇 251
第十四章 基金管理公司运营分析 251
-节 公-管理公司运营分析 251
一、华夏基金管理有限公司 251
（一）企业基本情况介绍 251
（二）企业-分析 251
（三）企业经营指标分析 252
（四）企业发展优势分析 253
（五）企业发展动态分析 254
二、天弘基金管理有限公司 254
（一）企业基本情况介绍 254
（二）企业-分析 254
（三）企业经营指标分析 255
（四）企业发展优势分析 256
（五）企业发展动态分析 256
三、嘉实基金管理有限公司 257
（一）企业基本情况介绍 257
（二）企业-分析 257
（三）企业代表产品分析 258
（四）企业发展优势分析 260
（五）企业发展动态分析 260
四、易方达基金管理有限公司 261
（一）企业基本情况介绍 261
（二）企业-分析 261
（三）企业经营指标分析 262
（四）企业发展优势分析 263
（五）企业发展战略分析 264
五、南方基金管理有限公司 264
（一）企业基本情况介绍 264
（二）企业-分析 264
（三）企业经营指标分析 266
（四）企业发展优势分析 266
（五）企业发展动态分析 267
六、中银基金管理有限公司 267
（一）企业基本情况介绍 267
（二）企业-分析 268
（三）企业经营指标分析 269
（四）企业发展优势分析 269
（五）企业发展动态分析 271
第二节 私 -管理公司运营分析 271
一、上海重阳投资管理股份有限公司 271
（一）企业基本情况介绍 271
（二）企业-分析 272
（三）企业代表产品分析 273
（四）企业发展优势分析 275
（五）企业发展动态分析 275
二、富舜-（上海）有限公司 275
（一）企业基本情况介绍 275
（二）企业-分析 276
（三）企业发展优势分析 277
（四）企业发展动态分析 278
三、深圳民森投资有限公司 279
（一）企业基本情况介绍 279
（二）企业-分析 280
（三）企业代表产品分析 281
（四）企业发展优势分析 282
四、平安道远投资管理（上海）有限公司 283
（一）企业基本情况介绍 283
（二）企业-分析 283
（三）企业发展优势分析 285
（四）企业发展战略分析 285
第五篇 发展-篇 287
第十五章 基金-发展方向分析 287
-节 基金公司治理结构- 287
一、基金管理公司的治理结构 287
（一）总体要求 287
（二）公司治理的基本原则 288
（三）独立董事制度 288
（四）-长制度 289
二、国外基金公司治理结构借鉴 289
（一）外部管理模式的公司型基金 289
（二）内部管理模式的公司型基金 290
（三）公司型基金可减轻管理人与持有人利益冲突 291
（四）国外基金公司治理结构给我国的启示 292
第二节 基金公司投资业绩及管理- 293
一、基金公司投资策略- 293
（一）纵向投资分散化策略 293
（二）投资多元化策略 294
二、基金公司管理模式- 294
（一）基金公司组织结构- 294
（二）基金公司收费模式- 295
（三）基金公司人才战略- 296
第三节 基金公司业务领域拓展- 297
一、基金--方向 297
（一）-产品基金化 297
（二）“对接银行+承接信托” 298
二、养老产品管理- 299
（一）混合化 299
（二）优惠税收 299
三、基金公司专户- 299
（一）基金专户业务资格 299
（二）基金专户开户数量 300
（三）基金专户-现状 300
（四）基金专户发展方向 301
四、全国社会保障基金 301
（一）-- 301
（二）-投资管理办法 302
（三）-发展规模分析 310
（四）-业务前景分析 310
第十六章 -调整及-分析 312
-节 -结构调整及趋势 312
一、促进股债基金平衡发展 312
二、股 票基金越来越精细化 313
三、混合基金变得灵活 313
四、债 券基金投资标的逐步细分 313
第二节 债 券型基金发展与- 314
一、债 券型基金发展现状分析 314
二、债 券型基金发展建议分析 314
（一）完善债 券型基金考核机制 314
（二）细化债 券型基金分类，明确产品定位 314
（三）发展“分红”型债 券型基金 315
三、债 券型基金的发展方向 315
（一）投资市场细分化的债 券型基金 315
（二）封闭式运作债 券型基金 316
（三）投资策略多样化的债 券型基金 316
四、债 券型基金-产品分析 317
（一）主题化 317
（二）封闭化 317
（三）结构化 318
第三节 货币型基金市场-分析 318
一、货币型基金-方向分析 318
（一）推消费支付及-还-功能 318
（二）场内t+0像买股 票一样买基金 319
（三）t+0赎回当日-即时取xian 319
二、首只交易型货币基金分析 320
（一）名为溢价实为折价 320
（二）场内货基优于隔夜回购 321
（三）货币基金-提速 321
三、-背景下-- 322
（一）余额bao 322
（二）-通 322
（三）零钱宝 322
（四）工商银行“现金宝” 322
（五）银行“-” 323
（六）民生银行“如意宝” 323
四、余额bao推进基金业改革- 323
第四节 证 券投资基 金-产品分析 326
一、证 券-交易基金（etf） 326
（一）黄金etf基金 326
（二）行业etf基金 326
（三）行业分级基金 326
二、上市开放式基金（lof） 327
三、伞形基金（umbrella funds） 327
四、基金的基金（fof） 327
五、指数型基金 327
（一）风格指数型基金 328
（二）主题指数型基金 328
（三）策略指数型基金 328
六、量化基金 328
第五节 cta基金市场现状及前景 329
一、cta基本介绍 329
二、-方兴未艾 329
三、程序化趋势交易成主流 330
四、吸引高净值客户配置 330
第十七章 基金营销-及服务网络化 332
-节 基金营销-方向及借鉴 332
一、国外基金营销渠道借鉴 332
（一）美国基金营销渠道借鉴 332
（二）英国基金营销渠道借鉴 333
二、国内基金营销渠道-方向 334
（一）--金的新货基 334
（二）联手第三方-销售渠道 334
（三）浮动费率吸引- 335
第二节 基金营销传统渠道- 335
一、基金公司营销- 335
二、银行销售渠道- 336
三、-代销渠道- 336
四、第三方基金网上销售 337
（一）流量派 337
（二）研究派 337
（三）定制派 337
第三节 基金营销互联网渠道- 338
一、基金“触网”发展阶段 338
（一）尝试性阶段 338
（二）高速发展阶段 338
（三）整固阶段 338
（四）基金互联网营销时代 338
二、基金“触电”三大模式 338
（一）淘宝开店模式 338
（二）微信模式 339
（三）大数据模式 339
三、基金营销-态势分析 339
（一）携手第三方合作- 339
（二）-产品市场受宠 339
（三）多元渠道竞争互补 340
第四节 基金管理服务网络化分析 340




图表目录
图表 1 2010-2015年国内生产总值及增长变化趋势图 51
图表 2 2015年国内生产总值构成及增长速度统计 51
图表 3 2015年居民消费价格月度变化趋势图 52
图表 4 2011-2015年社会融 资规模增量变化趋势图 54
图表 5 保险资产投资范围示意图 65
图表 6 2014年基金个人-年龄构成比例 67
图表 7 2014年基金个人-性别构成比例 68
图表 8 2014年基金个人-教育程度 68
图表 9 2014年基金个人-税后年收入占比 69
图表 10 2014年基金个人-金融 资产总规模 70
图表 11 2014年基金个人-的投资金额占家庭年收入的比重 70
图表 12 2014年基金-主要投资产品 71
图表 13 2014年基金-主要投资产品 71
图表 14 2014年基金个人-需要投资顾问提供相应服务的比例 72
图表 15 2014年基金个人-持有公-的家数所占比例 72
图表 16 基金个人-投资以来的盈亏情况 73
图表 17 2014年基金个人-的盈亏情况 73
图表 18 2014年基金-进行投资的时间 74
图表 19 基金个人-会出现明显-的投资亏损比例 74
图表 20 基金个人-投资目的 75
图表 21 基金个人-了解投资信息的方式 76
图表 22 基金个人-主要交易方式 76
图表 23 基金个人-购买基金平台 77
图表 24 基金个人-对-产品的看法 77
图表 25 基金个人-如何看待与基金管理公司之间的关系 78
图表 26 基金个人-如何看待基金 79
图表 27 基金个人-购买基金前是否阅读-说明书 79
图表 28 基金个人-对基金合同中关注的条款 80
图表 29 基金个人-对基金合同中关注的条款 81
图表 30 基金个人-倾向于哪种基金收费费率方式 81
图表 31 基金个人-购买基金时-关注的方面 82
图表 32 基金个人-对基金管理公司基金信息-的满意度 82
图表 33 基金个人-对投资基 金的-的满意度 83
图表 34 基金个人-对基金收取的管理费用比例的满意度 84
图表 35 基金个人-对基金管理公司的运作合规性的满意度 84
图表 36 基金个人-对基金管理公司提供的客户服务的满意度 85
图表 37 基金个人-对基金管理公司的投资能力的满意度 86
图表 38 基金个人-对基金管理公司保护持有人利益的表现的满意度 86
图表 39 基金个人-认为现有-是否能够满足投资需求 87
图表 40 基金个人-对基金托管机构的满意度 87
图表 41 基金个人-对基金销售机构的满意度 88
图表 42 基金个人-对当前基金业-水平的满意度 89
图表 43 基金-的证 券、基金、-知识 89
图表 44 基金-喜欢的-教育形式 90
图表 45 基金-喜欢的-教育形式 91
图表 46 基金个人-是否希望了解近年来新产品的-介绍信息 91
图表 47 基金个人-希望获得的-服务 92
图表 48 基金个人-希望获得的-服务（按重要性排序） 93
图表 49 2015年全球开放式基金资产规模 94
图表 50 全球开放式基金资产百分比 95
图表 51 全球开放式基金净销售额（单位：十亿美元） 96
图表 52 全球共同基金资产规模（万亿美元） 97
图表 53 全球共同基金资产分类规模（万亿美元） 97
图表 54 全球共同基金资产规模按资产类别分布图 98
图表 55 全球共同基金数目按资产类别分布图 98
图表 56 全球共同基金净销售额 99
图表 57 美-同基金持有人年龄分布 104
图表 58 单位信托、投资信托和oeics的比较 109
图表 59 2010-2014年开放式证 券投资基 金-账户情况 114
图表 60 2010-2014年开放式证 券投资基 金个人有效账户情况 114
图表 61 2011-2014年个人投资开放式基金资产净值账户占比情况 115
图表 62 2014年开放式证 券投资基 金有效账户个人-年龄结构 115
图表 63 2014年不同年龄段个人-持有市值占比 116
图表 64 2014年不同年龄段个人-平均每户持有基金净值 117
图表 65 2014年基金-基金资产占金融总资产的比重 117
图表 66 2015年上半年证 券投资基 金收益情况 118
图表 67 2015年-季度证 券投资基 金-赎回情况 118
图表 68 2015年证 券投资基 金净值变动趋势统计 119
图表 69 2015年证 券投资基 金净值变动趋势 119
图表 70 基金托管人名录 126
图表 71 2015年基金管理公司名录 131
图表 72 2015年基金管理公司区域分布情况 134
图表 74 2015年基金管理公司专户管理规模前20名 139
图表 75 2015年基金管理公司社保及企业年金管理规模- 139
图表 76 公开募集基金销售-机构名录 145
图表 77 2015年新基金发行情况 150
图表 78 2015年新基金发行数量-公司的发行情况 151
图表 79 2011-2015年公-市场总规模 154
图表 80 2015年不同类型公-产品市场数据 155
图表 81 2015年股 票型基金-名 155
图表 82 2015年混合型基金-名 156
图表 83 2015年债 券型基金-名 156
图表 84 2015年qdii基金业绩-名 157
图表 85 2015年私 -净值-名 169
图表 86 -50家私 -公司牌照 169
图表 87 2015年私 -各策略占比 172
图表 88 2007-2015年私 -产品数量变化趋势图 172
图表 89 2015年私 募产品成立情况 173
图表 90 2015年阳光私 募发行规模 173
图表 91 2014-2015投资基 金类型构成 174
图表 92 2015股 票型证 券类私 -发行量分布 175
图表 93 2015股 票型证 券类私 -收益分布 176
图表 94 2015股 票型证 券类私 -收益- 177
图表 95 2015-市场成交额与管理-私 -发行量对比 178
图表 96 2015管理-策略证 券类私 -收益- 179
图表 97 2015年相对价值策略私 -发行量 180
图表 98 2015年相对价值策略私 -收益- 181
图表 99 债 券策略私 -历年发行量 182
图表 100 2015债 券策略私 -收益- 182
图表 101 2015债 券策略私 -收益- 183
图表 102 2015宏观策略私 -收益- 184
图表 103 2015组合基金与股 票基金月度收益对比 185
图表 104 2015组合基金证 券类私 -收益- 185
图表 105 2015百亿级私 募管理人数量收益- 186
图表 106 2015证 券类私 募管理人规模分布 187
图表 107 2015管理规模增长超百亿的证 券类私 募管理人及其发展路径 188
图表 108 近五年证 券类私 募清盘数量分布 189
图表 109 2015各策略私 -分红次数占比 190
图表 110 2014年对冲-发行数量 194
图表 111 2014年各策略对冲-发行数量 195
图表 112 2014年股 票策略对冲基金各月产品发行数量 195
图表 113 2004-2014年信托类对冲-发行量 196
图表 114 2014年信托类对冲-各月发行量 197
图表 115 2014年自主备案发行对冲-各月发行量 198
图表 116 2014年对冲基金各策略业绩表现 201
图表 117 2014年股 票策略各子策略业绩比较 202
图表 118 2014年股 票策略对冲基金年度收益分布情况 203
图表 119 2014年股 票策略对冲基金年度收益-名 203
图表 120 2014年对冲基金相对价值策略收益-名 205
图表 121 2014年对冲基金相对价值策略收益-名 206
图表 122 2014年-私 募收益-名（单账户组） 208
图表 123 2014年宏观策略对冲基金收益-名 210
图表 124 2014年事件驱动对冲基金收益-名 211
图表 125 2014年组合基金策略对冲基金收益-名 212
图表 126 2014年复合策略对冲基金收益-名（成立满一年产品） 213
图表 127 2014年复合策略对冲基金收益-名（含成立未满一年产品） 213
图表 128 2004-2014年阳光私 -成立数量 214
图表 129 2014年发行阳光私 -数量-的私 募公司 215
图表 130 2014年提前清算阳光私 -（亏损20%以上） 215
图表 131 2014年发行阳光私 -的三大关联方- 216
图表 132 私 募借道公-专户成立基金统计 216
图表 133 2014年私 募借道-专户成立基金（部分） 217
图表 134 2014年成立的有限合伙对冲基金（部分） 219
图表 135 2014年私 募公司-资管产品（不完全统计） 220
图表 136 2014年各策略-集合-产品业绩情况 221
图表 137 2014年海外对冲基金收益- 223
图表 138 2014年基金管理公司管理费收入情况 227
图表 139 2014年基金管理公司管理费收入分产品构成 228
图表 140 2014年基金管理公司销售服务费收入情况 229
图表 141 2013-2015年建材市场销售情况统计 231
图表 142 2010-2014年电-资建设及其占比 235
图表 143 2015年汽车销售情况统计 239
图表 144 2014-2015年新能源客车销售情况统计 240
图表 145 华夏基金管理有限公司旗下-线情况表 252
图表 146 2015年华夏基金管理有限公司旗下基金平均季度涨幅情况表 252
图表 147 2013-2015年华夏基金管理有限公司管理基金规模统计 252
图表 148 2011-2015年华夏基金管理有限公司收入及利润情况统计 253
图表 149 天弘基金管理有限公司旗下-线情况表 255
图表 150 2015年天弘基金管理有限公司旗下基金平均季度涨幅情况表 255
图表 151 2013-2015年天弘基金管理有限公司管理基金规模统计 255
图表 152 2011-2015年天弘基金管理有限公司收入及利润情况统计 256
图表 153 嘉实基金管理有限公司旗下-线情况表 257
图表 154 2015年嘉实基金管理有限公司旗下基金平均季度涨幅情况表 258
图表 155 2013-2015年嘉实基金管理有限公司管理基金规模统计 258
图表 156 嘉实基金管理有限公司旗下货币市场基金基本情况 258
图表 157 2008-2015年嘉实货币基金收益年度涨幅情况表 259
图表 158 2012-2016年嘉实货币a累计收益走势图 259
图表 159 2013-2016年嘉实货币b累计收益走势图 260
图表 160 易方达基金管理有限公司旗下-线情况表 261
图表 161 2015年易方达基金管理有限公司旗下基金平均季度涨幅情况表 262
图表 162 2013-2015年易方达基金管理有限公司管理基金规模统计 262
图表 163 2011-2015年易方达基金管理有限公司收入及利润情况统计 262
图表 164 南方基金管理有限公司旗下-线情况表 265
图表 165 2015年南方基金管理有限公司旗下基金平均季度涨幅情况表 265
图表 166 2013-2015年南方基金管理有限公司管理基金规模统计 265
图表 167 2011-2015年南方基金管理有限公司收入及利润情况统计 266
图表 168 中银基金管理有限公司旗下-线情况表 268
图表 169 2015年中银基金管理有限公司旗下基金平均季度涨幅情况表 268
图表 170 2013-2015年中银基金管理有限公司管理基金规模统计 269
图表 171 2012-2014年中银基金管理有限公司净利润情况统计 269
图表 172 上海重阳投资管理股份有限公司基本情况 271
图表 173 2015年上海重阳投资管理股份有限公司-分收益率统计表 272
图表 174 2014年上海重阳投资管理股份有限公司-分收益率统计表 272
图表 175 2013年上海重阳投资管理股份有限公司-分收益率统计表 273
图表 176 上海重阳投资管理股份有限公司代表-重阳1期说明表 273
图表 177 2009-2016年重阳1期累计收益走势图 274
图表 178 上海重阳投资管理股份有限公司代表产品累计收益及年化收益情况 274
图表 179 富舜-（上海）有限公司基本情况 276
图表 180 富舜-（上海）有限公司代表-富舜3期说明表 276
图表 181 2014-2015年富舜3期累计收益走势图 277
图表 182 富舜-（上海）有限公司代表产品累计收益及年化收益情况 277
图表 183 深圳民森投资有限公司基本情况 279
图表 184 2015年深圳民森投资有限公司-分收益率统计表 280
图表 185 2014年深圳民森投资有限公司-分收益率统计表 280
图表 186 2013年深圳民森投资有限公司-分收益率统计表 281
图表 187 深圳民森投资有限公司代表-民森b号说明表 281
图表 188 2008-2016年民森b号累计收益走势图 282
图表 189 深圳民森投资有限公司代表产品累计收益及年化收益情况 282
图表 190 平安道远投资管理（上海）有限公司基本情况 283
图表 191 平安道远投资管理（上海）有限公司代表产品平“安罗素mom”说明表 284
图表 192 2013-2016年“安罗素mom”累计收益走势图 285
图表 193 2000-2014年财政拨入全国社会保障基金资金情况表 310

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